虔诚的神父在偏远山村驱魔时，发现自己才是恶魔一直在等待的完美肉身，而他正在亲手清洗这具肉身。
神父托马斯因为信仰动摇被教区发配到巴西内陆一个与世隔绝的诅咒村庄。村民信奉一种混杂了天主教与非洲巫术的迷信，他们认为村里的水源被恶魔污染，新生儿全都是恶魔的化身。托马斯不信邪，他试图用科学和正统驱魔仪式来救治那些被村民视为“恶魔”的癫痫儿童。然而，在他一次次念诵祷词、泼洒圣水时，他发现那些孩子身上的“恶魔”确实存在，并且它们在低语同一个名字：托马斯。随着仪式深入，托马斯发现这个村庄几百年前封印的恶魔，需要的不是婴儿的肉体，而是一个拥有纯洁信仰、经历过严重自我怀疑的神父之躯——也就是他本人。
南美民俗恐怖的集大成者。不同于传统驱魔片的粗暴，本片充满了压抑的诗意。男主从拯救者到献祭者的心理滑坡刻画得丝丝入扣。结局他自愿走入深渊的那一笑，充满了亵渎神圣的美感。
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