一条不会喷火的龙和一个不敢说话的男孩，结伴寻找传说中能实现愿望的“德尔哥之泪”。
龙族少年菲尔天生不会喷火，被同类嘲笑；人类男孩阿洛因口吃被霸凌。两人在“废物森林”相遇，决定结伴寻找“德尔哥之泪”——一颗据说能实现任何愿望的宝石。一路上，他们遇到被诅咒变成青蛙的骑士、被困在琥珀里的吟游诗人、以及一个只想找人下棋的巨人。在寻找过程中，菲尔学会用“制造风”代替火焰，阿洛发现口吃消失时恰恰是他最勇敢的时刻。最终他们找到宝石，却发现它只能实现一个愿望。两人同时说：“给ta。”宝石因此碎裂成两半，每人得到一半，而那一半，刚好能让他们的“特殊”变成“天赋”。他们这才明白，愿望从来不是宝石给的。
被严重低估的独立动画。画风融合宫崎骏的奇幻与蒂姆·伯顿的怪诞，角色设计充满想象力。对“缺陷即天赋”的表达温暖而不说教。两个主角从互相嫌弃到生死相依的情感线处理得细腻自然。巨人的支线故事单拎出来也足以封神。
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